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    【 全球展望 】 全球液化天然气贸易前景展望2030
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    随着全球能源清洁低碳化发展的日益深入,天然气将在未来能源格局中担当重任。尽管在短期内面临供应过剩的?;?,但长期看,需求依然具有较大潜力,发展前景广阔。

      根据液化天然气进口国集团组织(GIIGNL)统计,2015年,全球LNG出口量达到2.45亿吨,同比增长2.5%,产量增长主要来自澳大利亚和巴布亚新几内亚,需求增长主要来自欧洲和中东。埃及、约旦和巴基斯坦利用浮式设施开始进口LNG,成为新的LNG进口国。

      由于大宗商品市场疲软,全球LNG市场格局正发生转变。亚洲地区LNG进口量下降,2015年进口同比下降18%。其中日本同比下降4.7%,韩国同比下降11.2%,中国同比下降1%(按中国海关数据修正);而欧洲和中东地区的进口量快速增长。疲弱的亚洲市场使LNG贸易正转向欧洲市场,充足的资源供应和低廉的价格推动了欧洲地区天然气消费的大增,LNG进口量同比增长16%,其中英国进口量增加了20%。

      与此同时,供应商开始在中东、非洲和亚洲其他地区开辟新市场,使得中东地区的LNG进口量同比增长76%。而北美地区由于受墨西哥罗斯拉莫斯管道投产影响,廉价进口管道气顶替了部分LNG进口,LNG进口量同比下降了12%。

      1全球天然气市场发展状况

      1.1天然气需求具有增长潜力

      据国际能源机构(IEA)统计,2015年全球能源消费增长的一半来自天然气。预计到2030年,全球天然气需求量将达到4.5万亿立方米,比2015年增长1.013  万亿立方米左右,年均增速约1.73%。

      分地区来看,亚太地区的中国、印度等国家具有较大的市场空间,是全球天然气需求增长最多的地区。

      预计2015–2030年,亚太地区天然气需求增量约4650亿立方米,年均增长3.5%;非洲地区的需求增速略低于亚太地区;中东地区也保持较快的需求增长,需求增量约为1500亿立方米,年均增长1.8%;北美地区的需求增长主要来自美国和墨西哥;南美地区的需求增长开始减缓,需求增量仅450亿立方米左右;前苏联地区的需求增长主要来自里海地区,未来10年俄罗斯天然气需求保持稳定,到2025年以后将恢复增长;欧洲地区的天然气需求出现好转,2015年开始增长,并将保持缓慢增长态势。

      1.2天然气供应保持平稳增长

      根据IEA预计,到2030年,全球天然气供应量将达到4.5万亿立方米,比2015年的产量增长9900亿立方米。因受到全球经济增速放缓、天然气价格下跌等因素影响,上游投资减缓,部分项目将会因市场不落实等原因推迟或被取消。

      分地区看,澳大利亚和中国仍将保持较快的供应增长,以满足亚洲市场的需求;俄罗斯及土库曼斯坦将实施东向转移策略,产量继续保持稳定;美国天然气产量增长将在2025年以后趋缓,但仍然是未来20年全球主要的天然气产量增长地区之一;加拿大、墨西哥的天然气将会在2020年以后才大量投入生产开发,以弥补美国增长停滞形成的市场空间;非洲地区的产量增长将主要来自东非;拉丁美洲地区的产量增长将主要来自巴西、阿根廷,但受需求影响巴西产量将不及之前的预期。

      从资源供应构成看,预计到2040年,全球非常规天然气产量将接近1.7万亿立方米,其中北美以外地区的非常规天然气产量将占全球非常规气总产量的50%。在此期间,全球天然气新增产量的60%将来自页岩气。

      2全球LNG市场发展状况

      2.1全球LNG供应进入新一轮快速发展期

      目前,全球LNG生产能力快速增长,已投产的LNG液化项目共43个,分布在19个国家,液化能力合计为2.9亿吨/年;在建项目共19个,液化能力合计为1.38亿吨/年,分布在澳大利亚、美国、俄罗斯、印度尼西亚和马来西亚;规划项目共29个,液化能力合计为2.28亿吨/年;另有机会项目共20个,分布在9个国家,液化能力合计约1.25亿吨/年,正在进行下游市场招标等工作,部分项目已宣布为“有条件的FID”,等待政府审批。根据项目进展情况,预计到2020年,全球LNG液化生产能力将达到4.4亿吨/年,其中90%的产能来自正在运营或在建项目,产能落实程度较高。

      2.2产能增长将主要来自澳大利亚和美国

      预计到2020年,全球LNG产能将比2015年增长近50%(考虑阿尔及利亚、阿联酋产能退役),将有21个LNG项目30条生产线投产,累计新建产能1.55亿吨/年,主要来自澳大利亚、美国、马来西亚和俄罗斯,占全球LNG新增产能的92%。

      其中,澳大利亚将有10条生产线投产,产能将从目前的3 400万吨/年提高到8770万吨/年,从而超过卡塔尔成为全球最大的LNG生产国和出口国;卡塔尔将继续保持目前的7720万吨/年产能;美国LNG产能均为新增产能,将于2016年起陆续投产,届时将达到7 350万吨/年;俄罗斯的亚马尔项目总产能1650万吨/年,其中第一、第二条生产线将于2018年、2019年投产,第三条生产线将于2021年投产;马来西亚则将有MLNG扩建项目和浮式LNG(Petronas  FLNG)项目投产;喀麦隆的太阳神浮式LNG项目在2015年已完成投资决策,预计2019年投产。

      2.3 LNG液化设施利用率将保持在85%左右

      LNG产能的快速增长及市场有限的吸收能力,将给生产项目带来风险,这些风险包括在建项目投产的延期以及在运营项目因价格无法覆盖成本而不得不限产等,还有一些不可抗风险也会造成部分项目的停产。

      预计未来2~3年,全球LNG液化设施利用率将保持在85%左右,到2020年前后才会上升至88%左右。造成未来LNG产能利用率下降的原因主要包括以下3个方面。

      一是面对下游市场需求不足,部分LNG买家降低采购量,只要求供应方按合同条款的最低交货量供应。二是现货价格大幅度下降,使得LNG液化项目收益率下滑,造成供应商对现货市场失去兴趣,一些供应商采取了适当的减产措施,如印度尼西亚2015年减少了LNG出口,文莱则停止了已签订合同以外的出口。三是上游气源供应减少或中断造成LNG液化设施减产,如尼日利亚和也门因内战而减少或停止为LNG液化厂供应原料气,造成LNG项目减产或停产。

      2.4 短期内全球LNG供应严重过剩,未来市场竞争将进一步加剧

      进入2015年以来,随着全球大宗商品市场的疲弱,LNG市场需求增速趋缓。未来几年,大量LNG液化产能投产,将造成较为严重的供应过剩。而引起LNG供应过剩的主要原因是在新建或在建项目已售出的LNG合同量中,有近一半出售给了中间商,而不是终端用户,而中间商却未完全落实终端用户。

      分地区看,欧洲市场由于地区内产气减少和低气价刺激需求,LNG进口增速将在短期内掀起一个小高潮;中东地区由于富油少气的资源特点,对LNG需求将会有较大增长;亚洲需求从长期看仍有较大增长空间,但短期内需求将减缓;北美正在成为天然气净出口地区,美国将向欧洲和南美出口LNG。

      在全球市场疲弱的形势下,欧洲市场的进口需求将吸引新增资源涌向该地区。美国的LNG将首先出口到欧洲市场,并计划成为欧洲市场重要的供应资源。但由于欧洲与俄罗斯已有大量的长期供气合同,2016年3月俄罗斯发布能源战略,提出其在欧洲天然气市场份额将保持在30%左右。

      因此,未来美国LNG若要长期进入欧洲市场并产生影响力,将面临俄罗斯的挑战,两国将为争夺欧洲市场展开一定程度的价格竞争。随着澳大利亚LNG产能陆续投产,亚太区内LNG供应日益充裕。由于需求疲软,进口LNG的公司开始在国际市场上转卖LNG,昔日的买家成为卖家,市场竞争将日益加剧。同时,为了消化增加的LNG供应量和争夺有限的市场,亚洲市场将可能通过降低价格来驱动需求增长,LNG现货价格将难以快速反弹,这一趋势或将延续5~10年。

      3 全球主要LNG产区供应前景分析

      近期LNG市场疲软和严重的供应过剩局面,使潜在的LNG项目建设不确定性增加,较低的开工率和价格也降低了项目的盈利能力,投资方对LNG项目的投资将越来越慎重。2015年,全球只有2  000万吨/年的产能完成投资决策开始建设,而2013年和2014年则每年有3000万吨/年的产能完成投资决策。

      3.1 美国LNG供应前景

      美国天然气资源基础条件、政治经济形势、油气法律法规与相关政策相对完善、稳定,页岩气的大规??⑹蛊涮烊黄坎欢咸岣?,成本不断下降,美国天然气价格远低于世界其他地区。由于天然气定价采用与Henry-Hub价格挂钩的方式,2014年以前,美国LNG项目价格竞争优势明显,LNG液化项目建设热情高涨,相继提出了数十个天然气液化项目。截至2015年末,美国已有5个在建项目,产能规模3150万吨/年。但随着油价下跌、全球经济复苏乏力,LNG需求增速减缓,价格下滑较大,北美LNG对亚洲市场吸引力减弱。目前,只有部分项目计划在批准后完成投资决策、进入建设阶段,其余项目需要先落实市场,再进行投资决策,故可能会延缓到2020年或更晚的时间投资。

      3.2 加拿大LNG供应前景

      加拿大致密气和页岩气资源充足,在满足国内市场后仍有较大的出口量。加拿大已提出10多个LNG项目,较为落实的有6个项目,累计产能达到3800万吨/年。2015年以来,加元贬值、钢价下跌、设计总承包费用下降以及劳动力供应紧张形势得到缓解,加拿大LNG项目的建设成本降至低位。部分项目在市场营销方面取得了进展,但由于目标市场疲弱,以及壳牌公司收购英国天然气公司(BG)后,其可投资开建的低成本项目增多,在多种因素影响下加拿大的LNG项目前景尚不明朗。

      3.3 澳大利亚LNG供应前景

      澳大利亚的LNG出口能力正在快速增长,但在建项目仍面临众多问题。项目的复杂性和较低的生产率影响了进度和预算,投资者关注的焦点集中在成本控制和交付时间上。除了项目推迟交付外,市场供需状况是影响澳大利亚LNG产量的重要因素。在太平洋地区市场供大于求的情况下,煤层气成本持续处于高位,供应商在现货价格低于原料气成本时,将替换其他来源的原料气或直接从国际市场上采购现货供应给客户,产量变数较大?;诮诶丛炊嘣饶康?,亚洲买家对澳大利亚的需求有限,在澳大利亚当地建设成本下降前,再批准新项目的可能性较小。尽管市场条件变差,但澳大利亚正在形成的LNG产能,使其未来仍具有较大的增长潜力。

      3.4 东非LNG供应前景

      2009年以来,东非地区发现了超过5.2万亿立方米的天然气储量,其中莫桑比克北部新增4.24万亿立方米,坦桑尼亚新增9900亿立方米。由于上述两个国家国内消费有限,通过管道出口的规模也较小,故东非地区将成为未来全球LNG供应基地之一。目前,莫桑比克和坦桑尼亚两国均已提出多个LNG项目。

      尽管东非地区天然气资源丰富,但LNG项目仍面临较多的挑战,主要包括当地政策的不确定性、市场环境变化和成本控制等,监管和商业条款不落实也影响了项目进度和投资者的信心。从目前的LNG项目进展情况看,莫桑比克要略快于坦桑尼亚,建成投产的可能性相对较大。

      3.5 其他地区LNG供应前景

      2025年及未来更久的时期,预计东南亚地区还将有2~3个较为成熟的LNG项目开建,西非地区也将逐渐成为LNG产能增加的主要地区,而俄罗斯和中东地区新建、扩建LNG项目的条件尚不充分。具体来看,在东南亚地区,印尼将通过新建项目保持产量的稳定;巴布亚新几内亚具有靠近消费市场和低成本等竞争优势,后期建产可能性较大。在西非地区,浮式液化项目为不具备开发经济性的天然气资源提供了低成本开发的途径,随着大型气田的发现,2030年后该地区将成为新的供应热点地区。俄罗斯LNG增产能力将转向东部地区,但因其受到西方制裁致使新建项目无法获得所需技术,除亚马尔项目外的其他新建、扩建项目前景并不明朗。中东地区政局不稳,也没有提出相对成熟的项目,未来LNG生产前景的不确定性较大。

      4 结语

      从LNG市场供需形势看,未来新增LNG供应将主要来自北美、澳大利亚、东非和俄罗斯。从项目开发进展和自身竞争力情况来看,北美地区将是2020年以后的主要增长潜力,同时俄罗斯和澳大利亚、巴布亚新几内亚也有一些项目机遇,而2030年前后LNG供应能力的增长潜力将转向东西非地区。但是受当前经济和市场影响,大多数LNG项目面临着降低成本和落实市场的问题,投资者较谨慎地做出最终投资决策,部分成熟LNG项目已经出现延迟和停滞。如果未来几年内仍未做出最终投资决策,导致较多项目延期,预计2020–2025年LNG市场将面临供应短缺风险增大的局面。


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